A contadora de histórias Cinira, narra para o público, entre uma e outra vinda do rio onde lava suas roupas, a historia da princesa Georgina que Está a caminho destemidamente para pelejar contra o feroz dragão que assola o povo do seu reino. O valente Juvenal decide acompanhar a Princesa Georgina em sua empreitada de via ou Morte.